+7 911 495 40 62

Что умеет CRM в 1С:УНФ?

В современном мире эффективное управление отношениями с клиентами (CRM) становится краеугольным камнем успешного бизнеса. В этом контексте 1С:УНФ предлагает мощные инструменты для управления клиентами, позволяя компаниям оптимизировать свои бизнес-процессы. В данной статье мы рассмотрим, какие возможности предоставляет CRM в 1С:УНФ и как они могут помочь вашему бизнесу.

Что такое CRM система?

Customer Relationship Management (CRM) — это система управления отношениями с клиентами, которая охватывает не только текущих клиентов, но и потенциальных (лиды), а также бывших.

Функционал CRM позволяет компаниям выстраивать долгосрочные и продуктивные отношения с клиентами, что в конечном итоге способствует увеличению продаж и повышению уровня удовлетворенности клиентов.

Особенности CRM и уточнение формулировок

Есть бизнесы, где ключевое - это отношения с поставщиками и подрядчиками:1 клиент, много поставщиков. В этом плане CRM должна выстраивать работу именно с ними.

Нет универсальных систем, также нет универсальных инструментов. Какие то CRM системы хороши для одних задач, какие-то для других.

Лучше всего CRM на базе УНФ подходит компаниям, у которых бизнес вокруг событий в учете (остатки товаров, производство, заказы от поставщика и тд.)

Какие задачи ставятся перед CRM системами?

1

Ведение сделок с клиентами

(CRM в 1С:УНФ позволяет надежно фиксировать и учитывать все сделки, что дает возможность отслеживать их статус и историю взаимодействия.)
2

Удобный доступ и поиск к информации о клиентах

(Удобный поиск и доступ к данным о клиентах: электронная почта, дата рождения, история общения — все это позволяет быстро находить нужную информацию и повышать качество обслуживания.)
3

Учет действий сотрудников отдела продаж

(Система фиксирует действия сотрудников, что позволяет анализировать эффективность работы и выявлять сильные и слабые стороны в продажах.)
4

Анализ действия сотрудников отдела продаж

(Система позволяет проанализировать показатели и действия сотрудников - сколько было совершено звонков, сколько было отправлено коммерческих предложений за конкретный сроки тд.)
5

Регламентация действий

(1С:УНФ помогает установить стандартные процедуры работы, что улучшает взаимодействие между сотрудниками и делает бизнес-процессы более прозрачными.)
6

Улучшение показателей продаж

(С помощью CRM возможно измерение и анализ таких ключевых показателей, как средний чек, конверсия, количество клиентов и срок продажи. За счет этого компании могут выявлять области для улучшения и принимать обоснованные решения для увеличения прибыли.)

Инструменты для решения задач CRM в 1С:УНФ

В современном мире эффективное управление отношениями с клиентами (CRM) играет ключевую роль для успеха бизнеса. 1С:УНФ предлагает широкий спектр инструментов, которые позволяют не только упрощать процессы, но и значительно улучшать взаимодействие с клиентами. Давайте подробнее рассмотрим все возможности, которые предоставляет данная система.

Подключение каналов коммуникации с клиентами

Одним из главных преимуществ CRM в 1С:УНФ является возможность интеграции различных каналов общения. Это значит, что вы сможете вести диалог с клиентами через:

Телефонию— все звонки фиксируются и автоматически связываются с клиентскими данными.
Мессенджеры— поддержка Telegram и WhatsApp для мгновенного общения.
Социальные сети— интеграция с ВКонтакте для быстрого реагирования на обращения.
Электронная почта— возможность отправки и получения писем в системе.
Сайт— создание форм обратной связи для сбора заявок.
Кабинет клиента — портал, где клиенты могут сами управлять своими заказами и получать информацию о компании.

В случае, если мы хотим связаться с клиентом через мессенджеры, система направляет нас в чат приложения, через которое мы связываемся. В таком случае в системе сообщения не сохранятся.

Лиды и управление ими

Управление лидами является центральным элементом CRM. 1С:УНФ позволяет:

- Вести лиды по воронке продаж, что помогает отслеживать все этапы взаимодействия.

Например: В случае коммерческого вебинара мы можем разделить лиды на категории: не обработан, первичная консультация, вторичная консультация

Как создать лид?

Нажимаем кнопку "Создать" > Заполняем Имя клиента > Фиксируем состояние лида > Указываем источник привлечения лида (сайт, вебинар, звонок и тд.)> Указываем реквизиты исходя из Ваших потребностей > Указываем теги в строке "Классификация"

Можно загружать данные из внешних источников, например из Exel:
Нажимаем иконку "Еще" > Нажимаем "Загрузка данных из внешних источников" > Выбираем поля (лид, контакт и тд.) > копируем данные из Exel > Загружаем в систему > Если выбранные контакты уже есть в системе, они отобразятся, если нет - создаем лид, который автоматически начнет отображаться

Цель жизни любого лида - стать покупателем.
Мы можем легко перенести клиентов из одного состояния в другое и отслеживать на каком этапе находится каждый из лидов

Как это сделать?
1.Перенести лид в другое окно

2.Перенести лид из одного состояние в другое "изнутри" - из карточки лида

Постановка задач по лидам — менеджеры могут назначать задачи для последующих действий по заказу.

В карточке лида нажимаем "Создать задачу" > Прописываем задачу >Указываем время и дату начала и окончания выполнения действия > При необходимости настраиваем напоминание > Записать и закрыть

Управление заказами клиентов

Чтобы провести заказ добавляем "Товары и услуги" > Заполняем "Источник привлечения" > Нажимаем "Провести"

CRM в 1С:УНФ предоставляет гибкие инструменты для работы с заказами:

- Ведение заказов по воронке позволяет отслеживать их статус в реальном времени.

Для каждой воронки есть свои стадии, которые Вы можете настроить по своим потребностям

Например:

В случае, если мы меняем воронку, меняются и стадии:

Создание событий по заказам позволяет фиксировать важные моменты, например, звонки, письма, встречи.

В карточке заказа нажимаем "События" > Нажимаем "Создать" > Выбираем событие (Звонок, встреча и тд) > Прописываем название и описание событию > При необходимости устанавливаем дату, время события и напоминание

В карточке мы также можем хранить файлы, связанные с заказом (например, техническое задание, которое прислал клиент)

Даша.Ассистент

Разработка уникального ассистента Даша помогает менеджерам эффективно управлять задачами, напоминает о важных событиях и позволяет сократить время на рутинные операции.

Выбираем "Ассистент управление нашей фирмой " в блоке "Сервисы"

Даша автоматически может изменить состояние заказа покупателя по состоянию заказов поставщикам исходя из заданных условий

Даша может автоматически оповестить сотрудников по ситуациям, которые Вы пропишите

Важно
Правильно вносить условия для Даши и изменять их, когда это требуется. В противном случае система не даст Вам совершить действие, которое противоречит заданному правилу.

Сегментация клиентов

1С:УНФ предлагает возможность классифицировать клиентов по разным сегментам, что открывает возможности для более точного таргетирования и анализа. Сегменты могут быть сформированы автоматически на основе существующих данных, либо вручную в зависимости от потребностей бизнеса.

Например:
Мы можем отобрать продажи именно по ВИП клиентам
Посмотреть клиентов, которые купили больше 100 тыс. руб. и увидеть аналитику продаж по ним
Посмотреть с кем мы не связывались больше месяца и тд.

Контакт-центры

Контакт-центр в 1С:УНФ представляет собой уникальный инструмент, который демонстрирует все задачи и события, которые необходимо выполнить в какой-то конкретный день и какие были просрочены. Это обеспечивает высокую организованность и позволяет избежать потерь информации.

Помимо этого, здесь мы можем увидеть все сообщения, заявки с сайтов и звонки от клиентов

Здесь мы можем видеть задачи в формате Календаря, чтобы избежать их наложения друг на друга

Также мы можем создать свои правила, изменить порядок отображения и названия блоков

Аналитика по CRM

Система предоставляет мощные инструменты аналитики, позволяющие анализировать эффективность работы менеджеров по:

- Воронкам продаж.
Нажимаем "Воронка продаж" в блоке "Аналитика" > Нажимаем "Сформировать"
Здесь мы можем увидеть информацию об источниках привлечения, о лидах, видим отдельно конверсию по каждой воронке, увидеть время, в которое находится та или иная сделка в работе.

- Выполнению задач - сколько событий создал каждый сотрудник.

Нажимаем "Отчеты" в блоке "Аналитика" > В блоке "События" выбираем "Календарь событий по ответственным" - Нажимаем "Сформировать"

Нюансы работы системы
Несмотря на множество преимуществ, система имеет и свои ограничения:

1. Не хватает создания задач при автоматизации — автоматизация процессов не всегда позволяет быстро создавать задачи для целей менеджеров.
2. Не хватает интеграции с Instagram (запрещенный в России) и WhatsApp — эти популярные мессенджеры пока еще не полностью интегрированы в систему.
3. Не хватает автоматических задач в несколько кликов — создание сложных задач все еще требует ручных действий.

1С:УНФ предоставляет обширные инструменты для управления отношениями с клиентами, которые помогают повысить эффективность бизнеса и улучшить качество обслуживания. Успех в работе с клиентами напрямую зависит от правильного использования инструментов CRM, и 1С:УНФ предоставляет отличную платформу для этого.

Посмотреть видео вебинара по планированию в 1С:УНФ можно на Youtube канале по кнопке справа

Смотреть

Запишитесь на бесплатную консультацию

Наш эксперт перезвонит Вам в течение рабочего дня
и ответит на все Ваши вопросы

Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Наверх